複雑な財務フォームのデザインパターン。
私には非常に大きな財政形態の予算があり、1か月または数年にわたって多くの情報が分散しています。背景を説明するために、予算は毎年作成され、費用、資本、OPEXなどのさまざまな種類の資金源が用意されます。
私がフォームを設計した方法は、月を列として持ち、行としてさまざまな資金源（つまり、費用、資本など）に関連する情報を示しています。しかし、ここでの問題は、これらの費用/資本には各レベル内にサブレベルがあり、実際にはそれが一番上にロールアップして合計金額を与えることです。ユーザーがフォームのすべてのサブレベルを開くと、フォームは本当に複雑に見え、ユーザーが焦点を当てる必要がある場所を見つけるのにかなりの時間がかかります。
各資金源は、私が（4）タブを使用して処理している同様の財務フォームを持っています
現在の月の情報のみを表示してから残りの月を表示することで、フォームのデザインを簡略化しようとしていますが、ユーザーはすべての月を確認して、特定のエンティティに予算を割り当て/使用した方法の傾向を観察する必要があります。
これはトリッキーな質問であることは承知していますが、ここに投稿して、問題へのアプローチまたは解決方法についてのあなたの見方を理解します。
Excelの財務フォーム
http://www.flickr.com/photos/58052028@N00/6504738321/in/photostream/lightbox/
タブに追加された各資金調達タイプの財務フォーム http://www.flickr.com/photos/58052028@N00/6504738529/in/photostream/lightbox/
これはフォーム自体のようには聞こえません。スプレッドシートタイプのアプリが多く、詳しくはありません。
何かを始める前に、情報がどのように操作され、どのメンタルモデルがシステムに対してどのように使用されているか、どのようにs /かを示すユーザー調査にアクセスする必要があります。彼は計算などを実行します。あえて、個々の月に物事をグループ化することはできますが、ユーザーは月間の月間でデータを比較する必要があると言うので、ここにありますユーザーがどのように機能するかについての熟練者。このようなより多くのデータにアクセスできますか？
あなたが持っているもう一つの問題は、多くのデータが役に立つ可能性があるということですが、一度に表示されると、インターフェースを詰まらせますよね？
後者には、数か月前にここに投稿したフォームデザインの一般的なルールがあります。
「始めるのに適した場所は、Luke Wroblewskiとフォームデザインに関する彼のさまざまな著作物です。
例 http://www.lukew.com/presos/preso.asp?22
ただし、追加：何百ものフォームを作成した経験から、次のことをお勧めします。
- システム内のフィールドの数を最小限に抑えます。これには、あなたとビジネスアナリストの間で多少のやり取りが必要になる場合があります。さらに、少し余分なユーザー調査が必要になりますが、余分なフィールドがいくつあるか驚くでしょう。
- 完成への明確な道のり：フィールドとフィールドの説明を、目を画面の下に向けて行動を促すフレーズのボタンに導くように配置します。
- 必須フィールドがある場合は、それらを明確にマークします。
- 送信後、ユーザータイプとしてフィールドを検証しますnot。インラインの説明を提供する
- フィールドのスタックがある場合は、それらをタブで区切って（指定したように）個別のセクションにするか、ユーザーに一連のページを案内して最終的に完成させます。編集：タブは、順次情報に対して、または各タブに必須情報がある場合は機能しません。私が見つけたのは、ユーザーが一定期間更新または使用するシステムにさまざまなタイプのコンテンツを含めるための良いアプローチです。
- 段階的な開示。これは5）にあることをほのめかします。これは、認知的負担や情報過多を回避する方法です。簡単に言えば、1つの大きな全体ではなく、一連の単純なステップで情報を提示します。
- 長いフォームを視覚的に明確な領域に分割します。これにより、わずかに異なるフィールドセットをグループ化でき、ユーザーがシステムのメンタルモデルを構築するのに役立ちます。また、システムが実際よりも負担が少ないという印象を与える方法でもあります（これも、一種の漸進的開示である）。 」
最後の言葉：ユーザーがデータを操作する方法については、より多くのデータにアクセスする必要があります。この場合、民族誌学的研究のスポットは悪い考えではないかもしれません。
pS：スクリーンキャップを改善できますか？はっきりしない.