MyAccountで個人的なものを分類するようにクライアントを説得する方法

Question

銀行のウェブサイトを全面的に再設計しています。（私はいくつかの主要なカテゴリー-保険、ローン、CC、銀行口座-で実際には少し複雑なIAの簡単なスキームを作りました）

現在のウェブサイトでは、メインカテゴリがメインナビゲーションに配置されています。ユーザーが[保険]にカーソルを合わせると、関連する保険商品のドロップダウンが表示されます。ここまでは順調ですね。

ただし、ログインすると、「自動車保険」は「保険」、「銀行口座X」は「銀行口座」に分類されます。つまり、個人的なものはすべてWebサイト全体に散らばっています。ユーザーテストでは、現在のIAが機能していないことが既に示されています。ユーザーが、「MyAccount」というカテゴリがある場合は特に、「保険」に移動して「私の自動車保険」を探すことはありません。

明らかな解決策は、すべての個人的なものを「MyAccount」に配置することです。しかし、銀行関係者は納得できず、現在のビジュアルデザインと技術的な実装に問題があると非難しています。これも最適ではありませんが、私の意見では主な問題ではありません。

私たちはすでに、ある種の理論でアイデアをバックアップできれば、クライアントがより簡単に納得できることを経験しました。「人の分類方法」や「人の考え方」のようなものですが...私自身は良い説明を考えることができません。

誰か良い提案はありますか？ありがとう!!

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S.. · Answer

問題は、90年代からここにたどり着いたときの要件です。すべてが1つのカテゴリに収まるわけではなく、そこにareのオーバーラップがあり、バックエンドデータ構造とフロントエンドユーザーの両方interfaceこれを反映する必要があります。

トップダウンの入れ子構造から水平メッシュ構造に移動することをお勧めします。これを、すべてのWebページのディレクトリがネストされているYahooに関連付けることができますが、実際にはほとんどのWebサイトはいくつかのカテゴリに分類されます。そのため、GoogleがすべてのWebページを引き継いでインデックスを作成し、2つのユニークな検索で結果を確認できるUIを作成しました。

アイテムを追加するためのインターフェイスとアイテムを表示するためのインターフェイスを用意することをお勧めします。

アイテムを追加するとき（アイテムが他のすべてのアイテムと同じレベルにある場合）、ユーザーはいくつかのカテゴリ（保険、個人、その他）で「タグ」を付けることができます（UIの実装方法は別の質問です）。このようにして、1つのアイテムを保険と個人用にすることができます。

2番目のビューは、categoies/tags/whateverから派生するため、たとえば、insuranceビューには、insuranceとタグ付けされたすべてのアイテムが表示されます。

ビジネスロジックがこれを許可しない場合（アイテムは何らかのものでなければなりません）、ユーザー分析が間違っているか、ユーザーがアイテムのカテゴリを設定できるようにUIの一部を最適化する必要があります。

これは詳細な説明はありませんが幅広い回答でしたが、あなたの質問も幅広いものでした。さらに具体的にいくつか絞り込んでください。一致するように答えを喜んで絞り込みます（うまくいけば助けてください！）。

Mark Sloan · Answer

非常に成功しているサイトのスクリーンショットを表示すると役立つ場合があります。よく評価されているのはUSAAとバンク・オブ・アメリカです。それらはあなたが説明している構造を持っていると思います。ユーザーは現在、ダッシュボードタイプのインターフェイスとして登録されています。ダッシュボードは金融サービスで非常に人気があり、Mint.comなどを参照すると役立つと思います。要するに、ユーザーがすでに持っているものについては、銀行でのようにクリックする必要はありません。カードをスライドさせれば、窓口係はすべての口座を知っています。窓口係が最初にCCを選択するように依頼するのはなぜですか？現場でのより迅速なアクセスとベストプラクティスを示すことができれば、良いはずです。彼らの懸念がアップセルの機会の欠如である場合、彼らがなぜそれらのバケットを欲しているのかについてより多くの質問をすることによって掘り下げてみてください。それは、バンドルに関する情報を追加する簡単な修正である可能性があります（保険は自動車+家の保険を行い、割引を受けるなど）。それらのビジネス目標についてさらに学習し、それらをユーザー目標と組み合わせて両方を最適化する必要がある場合があります。

brad · Answer

理論と数値が必要なクライアントと議論している場合は、おそらく分類構造のカードの種類を実行すると便利です。多くの場合、分類法はユーザーにとって恣意的であると感じる可能性があり、ユーザーが実際に理解していなくても、ユーザーに課せられる場合があります。ただし、カードの並べ替え演習を使用することは、聴衆が理解できる分類構造を作成するためのシンプルで簡単な方法です。カードの並べ替えに関するすばらしい記事です。

ソート方法には2つのタイプがあります。

オープンソート-ユーザーはカードの独自のカテゴリを作成します
クローズドソート-ユーザーはカードを提供されたカテゴリにソートする必要があります。

自分が持っているカテゴリの名前を変更できる場合は、オープンソートを使用してください。そうでない場合は、クローズドソートが最適です。

並べ替えは、直接またはオンラインで行うことができます。ここにオンラインリソースのリストがあります。

並べ替えが完了すると、ユーザーがバックアップするように言った数字と例が表示されます。